2022年中国口腔医疗行业发展趋势研究报告
核心摘要：
预计未来口腔医疗服务市场将持续快速扩张，有望于2026年突破3千亿元，达到约3182亿元。预计2022年到2026年的复合增长率将达到15.6%，口腔行业未来市场前景广阔。
这是超级播有点东西系列，第15篇干货。
01
2022口腔行业概述
行业概况：目前我国口腔医疗行业进入蓬勃时代，需求端、供给端、政策端和资本端共同发力，进一步推动口腔行业的快速发展。但目前我国口腔行业仍面临居民口腔健康意识不足、口腔医生短缺、口腔医疗资源分配不均、诊所经营问题频发等痛点。
现状洞察：目前我国口腔产业链上游国产种植体竞争压力大，国产替代机会逐渐出现；正畸市场双寡头市场格局短期内稳定，远期有望发生改变；此外，口腔CBCT市场逐步打破国外垄断；上游数字化程度较高。口腔中游集中度不断提高，具有整合能力的综合性口腔服务平台开始出现，连接整合上游资源，服务下游诊所医生，利用数字化服务体系助力口腔全行业。口腔下游医疗机构民营化程度加快，数字化技术渗透营销、运营与诊疗，帮助口腔医疗机构转型。
市场空间：预计未来口腔医疗服务市场将持续快速扩张，有望于2026年突破3千亿元，达到约3182亿元。预计2022年到2026年的复合增长率将达到15.6%，口腔行业未来市场前景广阔。
02
2022口腔行业口腔医疗行业的发展现状
口腔行业进入蓬勃时代，预计2026年突破三千亿大关
艾瑞研究发现，以终端消费额计，预计未来口腔医疗服务市场将持续快速扩张，有望于2026年突破3千亿元，达到约3182亿元。预计2022年到2026年的复合增长率达15.6%，口腔行业未来市场前景广阔。
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口腔医疗行业细分市场发展现状—正畸
正畸迎时代风口，成为新一轮高速增长的蓝海市场
我国《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》显示，中国错颌畸形的患病率达74%，对应潜在错颌畸形患病人数约10.4亿人，美国错颌畸形患病率在73%左右；而诊疗难度更大的 II、III 级错颌患病率在中国高达49%，而美国仅23%。我国的主力正畸人群年龄范围集中在6-40岁，患病人数远超美国，并出现向两端扩大的态势，中国正畸市场患者基数庞大，市场需求强劲。
预计到2025年，我国正畸市场规模将达到660亿元，2022-2025年增速为14%，成为新一轮高速增长的蓝海市场。
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口腔医疗行业细分市场发展现状—种植
老年人缺牙修复意识提升，潜在种植牙数量2025年将破千万
老年人是有种植需求的主要人群。根据《第四次全国口腔健康流行性病学调查报告》，2015年我国65-74岁老人平均留存牙数为22.5颗，这些牙齿中还包括因为松动或是严重龋病需要拔除的牙齿，真正发挥功能的牙齿数量远少于22.5颗，未达到世卫组织提出的“8020”目标（即，80岁的老年人至少应该有20颗功能牙）。
随着老年人牙齿修复率的提升，2015年老年人的全口无牙率为4.5%，较2005年降低2.3%；缺牙修复比例为63.2%，较2005年提升14.7%。这表明我国老年人缺牙情况有所改善，修复意识及我国口腔修复能力有所提升。
随着人民生活水平的提高、修复意识的提升及集采政策的推行，65-74岁老年人种植的渗透率将持续提升，预计到2025年潜在种植牙数量达到1210万颗。
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03
2022口腔市场需求分析
市场驱动因素：诊疗需求旺盛
龋病防治需关口前移，中老年群体龋病修复需求持续强劲
《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》显示，2020年我国35-74岁的劳动人口及老年人群体还未接受龋病修复的人群达3.67亿人，较2015年整体增加了2900万人，预计2025年增长到4.32亿人。
目前我国儿童龋病增长迅速，中老年龋病潜在患者基数大，口腔健康状况亟待改善。
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国民牙周健康状况堪忧，口腔诊疗人次与日俱增
根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》，目前我国居民的牙周健康情况并不乐观，35-44岁中老年群体牙周健康率均不超过10%，12、15岁儿童青少年牙周健康人群占比也不到50%；12-74岁群体牙龈出血及牙石检出率均超过50%，中老年群体更为严重，均达到80%以上；除此之外，中老年群体的牙周袋情况也较为严重，4mm及以上牙周袋检出率均超过50%，牙周健康不容忽视。
市场驱动因素：消费升级
国民收入稳定增长，口腔等医疗服务消费能力不断提升
随着国内消费结构的迭代升级，消费模式逐步向“高端化、个性化、服务化”转变。由于口腔医疗兼具“刚需”和“消费升级”双重属性，牙科项目被纳入医保的项目较少，医保覆盖项目大多为拔牙、补牙等基础治疗项目，正畸、种植等高值项目属于医保外范畴，国民收入的增长促使消费升级，增加牙科高值项目的消费，不断提升国民口腔医疗服务消费能力。
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04
中、下游口腔机构现状
发挥中游独特价值，数字化服务提升供应链效率
口腔中游传统线下经销商小而散、且服务质量参差不齐，已越来越难满足上下游日益增长的一站式产品和服务需求，且上下游碎片化使口腔中游具有“平台化”整合能力的企业价值不断凸显，中游渠道整合为大势所趋。
近年来，综合性口腔服务平台等新型渠道商将数字化引入中游，针对上下游存在的产品信息透明度、诊所运营管理、牙科从业资源等问题，采用科技手段整合全渠道资源、帮助传统诊所转型、为牙医提供培训教育及先进技术，利用数字化服务体系助力口腔全行业。
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我国牙科中游数字化进程相对滞后，未来市场整合空间广阔
虽然目前国内有代表性的中游服务商已经开始将数字化与产业相融合，但是对标美国等成熟市场，我国口腔行业存在起步晚、市场分散度高、数字化程度低的特性，尤其口腔中游的行业整合和数字化进程相对滞后，代表性企业仍在发展早期，未来增长空间广阔。
根据国家卫生健康委国际交流与合作中心《2020中国口腔产业数字化趋势调研报告》的总结，“口腔产业的数字化水平决定了下游口腔临床服务的数字化服务水平的上限”，作为连接上下游的关键一环，口腔中游数字化变革已成为不可扭转的趋势。
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口腔行业下游发展现状
个体门诊遮天盖地，四类口腔医疗机构各有所长
目前我国口腔行业下游的医疗机构主要分为四类：综合医院口腔科、口腔专科医院、连锁口腔诊所及个体口腔诊所。
目前个体口腔诊所成为市场主体，占比高达83%。市场上连锁口腔诊所的医师资源一般来自各大医院、专业度较高，设备精良，且为维护品牌形象而拥有较高服务水平，门店较多、社区性强、预约就诊便捷。
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市场民营比例上涨，口腔专科医院盈利能力超行业平均水平
近十年来，民营口腔专科医院数量迅速增长，截至2020年，我国专科口腔医院共计945家，其中民营口腔医院数量781家，占比约83%，约是公立口腔医院数量的4.7倍。口腔专科医院在过去十年的综合盈利能力显著高于医疗机构平均水平，2020年遭到疫情冲击，净资产回报率均有所下降，但口腔专科医院的ROE仍达到了12%，依旧高于医疗机构平均ROE（-4%）。
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数字化技术渗透营销、运营、诊疗，帮助口腔医疗机构转型
目前口腔下游医疗机构主要面临三个方面的问题：
1）流量红利逐渐消失，营销获客成本高，客户转化率低，且下游诊所众多，监管困难，消费者体验参差不齐；
2）诊疗流程不规范、管理困难等问题导致诊所运营效率低，业绩增长出现瓶颈；
3）牙医供给侧不足导致诊疗效率低。数字化流量平台的出现一定程度上降低了口腔医疗机构营销获客的成本、通过大数据实现精准引流；提高诊所管理效率，利用大数据实时调整经营策略，驱动诊所业务增长；
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05
口腔行业趋势预测
“商业保险+医疗服务”做到医险融合，支付先行
牙科多数项目不在医保范围内，“看牙贵”一直是消费者面临的重要阻碍，故支付成为口腔行业面临的重要问题。支付端困境难破，口腔医疗需求难以释放，只有从保险入手，补位国家医保，做到支付先行，才能更好的落实健康口腔行动。
为提高群众的口腔健康意识，降低支付费用，获得更好的医疗服务体验，“商业保险+医疗服务”模式随之出现。保险公司与医疗机构从引流、服务、健康管理三个方面，整合支付与服务体系，打造商业保险与口腔医疗相结合的闭环。
未来，医险融合的趋势将进一步发展，口腔商保和医疗服务如何更好契合将成为行业持续探索的问题。
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上中下游数字化进程加速，实现口腔医疗全面惠普化
目前我国口腔行业上下游数字化已经有了一定程度的发展，中游数字化进程较慢，未来各产业链数字化进程将进一步提速，口腔医疗中分散的数据将被整合，产品不断迭代优化，智能化的产品将会连接、整合、推动整个口腔行业的发展，不断催生、探索新的发展模式，最终惠及患者。
通过上中下游对数字化发展模式的探索，口腔行业将完成数字医疗实现、销售渠道优化、供给能力提升、基层市场触达，实现口腔行业有效的全生命周期管理。
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