最新2023口腔医疗服务洞察报告（附报告原文）
在当下颜值经济盛行的大背景下，中国口腔行业正处于高速发展的新阶段。无论是消费者需求的变化，还是供给端的新技术、新模式的演变，都在共同驱动着口腔医 疗服务行业的发展与变革。
趋势一：数字化将进一步加速，口腔上下游产业链更加协同创新在数字化的大趋势下，口腔上下游产业链愈加 重视协同创新，例如互联网平台企业、信息化企业等都在积极尝试将口腔医疗中分散的数据进行整合，以指导或赋能下游服务机构。趋势二:口腔消费人群持续细分，单一人群也能撑起大市场在口腔健康意识增强、口腔供给增加的大背景下，口腔消费人群也逐步细分，包括年轻人为主的口腔护理、儿童口腔等都已成为快速崛起的蓝海市场。趋势三:家庭口腔健康模式兴起，为基层口腔保健重要触手家庭口腔健康模式适合小而美的诊所机构，其不仅更容易辐射周边家庭，也能更好地进行口腔健康管理和跟踪。家庭口腔健康模式在未来会成为基层口腔保健的重要触手。随着居民健康保障意识的增强，以及齿科险的相对普及，购买齿科险以支付牙科医疗服务费 用已逐渐成为口腔市场的就医新趋势。自引入中国以来，越来越多的口腔服务机构尝试并探索DSO模式，且在本土化的实践中，逐渐形成了更具鲜明特征的特色化。目前口腔上游主要有大单品和平台化两个主流方向。随着口腔上游企业的入局者越来越 多，向平台化演进已经成为一个重要方向。趋势七:互联网平台成为口腔医疗机构营销推广的主要渠道疫情后时代，线上渠道获客占比明显提高。互联网平台已经成为口腔医疗机构营销推广的主要渠道，链接供需两端诉求，并提高匹配效率，加速两端数字化进程。服务加速质效提升集采的推行会大幅压低耗材费用，企业要保持利润增长，必须要提高服务的利润，通过数字化技术创新、管理创新和产品创新，来提升服务的质效。02
诊疗项目愈发丰富，核心聚焦“消费”+“医疗” 双重属性口腔健康事关人们的身心健康,一旦口腔健康出现问题,除了影响咀嚼、言语、美观等功能外,还会引起社交困难和心理障碍。目前，提供口腔医疗服务的场景有公立医院、民营口腔医疗机构，以及家庭/社交等场所。从诊疗项目看，基于“消费”+“医疗”的双重属性，口腔服务主要有口腔相关疾病的诊疗和满足口腔美容需求两大类。其中，口腔相关疾病包含龋病、口腔黏膜病、牙周疾病等；口腔美容需求有错颌畸形的矫正、牙体缺损的补足、牙齿美白、口腔保健等。口腔医疗需求端现状：口腔健康问题受到更多重视，诊疗人次逐年增加到超4600万人次《2021国民健康洞察报告》显示，2020年困扰我国国民健康的TOP10问题中，口腔问题位列第五位，较2019年上升1位，我国的国民口腔健康已经成为了不可忽视的问题。患病人群的增多，加上健康意识的觉醒等因素影 响，医院门急诊的口腔患者就诊人次稳步增长。据《中国卫生健康统计年鉴》公布数据，2013-2019 年，我国口腔医院诊疗人次从2013年的不足2500 万人次增至2019年的近4500万人次。2020年，受新冠疫情影响，口腔医院诊疗人次数有所下降，约为3995万人次。据测算，2021年，我国口腔医院诊 疗人次数约为4677万人次。口腔医疗供给端现状:口腔医疗机构与人员数量逐年上涨，供给能力处在稳定爬坡期在国家政策推动和经济稳步发展过程中，我国口腔医疗机构数量、口腔医疗人员数量稳步增长，口腔医疗供给能力持续提升。 从口腔医院端看，根据《中国卫生健康统计年鉴》的数据显示，2010年-2021年，我国口腔医院数量总体上保持增长趋势。由 2010年的300家增长到2021年的1029家，年均复合增长率约12%。从医务人员端看，2016年-2021年，我国口腔医院人员(包含 职业助理医师、执业医师、注册护士)数量稳定攀升，2021年达到8.59万人。但另一方面，我国牙医供给仍不足，2020年我国每十万人口牙医数为15.7人，远低于美、韩、日等国，据WHO建议，世界平均每 十万人口牙医密度为20人，我国还未达到建议数值，尚有不小差距。03随着我国经济持续发展和国民对口腔健康问题愈发重视，我国民营口腔诊所、医院不断崛起，带动了上游耗材和设备的需求 猛增，并不断推动整个口腔行业迈入新的发展阶段。具体而言，有三个核心推动要素。一是高度市场化不同于其他医疗领域，口腔行业无论是厂商、服务商、医生还是消费者，其商业规律都完全遵循市场有机发 展的逻辑，决策、流通、定价、支付都非常的市场化，这也使得从投资角度思考牙科时有较强的逻辑性和可预测性。二是巨大的市场需求与欧美发达国家相比，我国目前口腔市场整体发展水平还较低，口腔护理、种植、正畸、儿牙、修复等市场的整体未满足的需求巨大。三是长期的高确定性口腔市场在阶段性来看还有待整合，产业链分布相对分散，从业人员的背景也呈多元化。但口腔里最 值得关注的大市场和高增长的应用主要是非刚需性的品质升级型应用。因此在长期的视角上看，宏观消费市场的增长、消费 结构的变化、人口结构的变化、生育政策的变化、医疗品质提升的需求等大主题下，都会使这些应用有持续的发展动力。因此，口腔市场在未来很长一段时间内的高景气性是可以预期的。不过，口腔行业目前整体仍偏传统，无论是在设备、耗材、管理流程方面，数字化的渗透率都还较低。因此，以提高诊疗效率为 主的数字化变革一直是行业发力的方向。04近9 成口腔医疗机构认为数字化升级有必要。这是在于，数字化对于均衡医疗资源来说意义非常，通过行业管理和生态建设的数字化，缓解人才短缺。另外，机构通过数字化管理，简化就诊流程，让医患双方都能体验到更佳的诊疗流程。从设备到病例管理，到医生看诊管理，包括患者诊疗流程，都可以通过数字化提高效率和体验。35%的机构想通过数字化解决营销的精准触达，44%增加了2022年数字化营销支出。数字化主要解决营销的精准触达、医务人员服务流程、设备仪器的自动化和智能化、医疗服务的安全 性、人力成本支出等问题。其中，有35.32%的机构想通过数字化解决营销的精准触达。在数字化升级的路径上，想完全购买第三方数字化服务的机构占比为33.16%，与第三方合作探索数字化升级的有 53.42%，自研探索数字化升级的则为13.42%。45%企业计划成立单独的数字化部门，数字化升级投入存在较大提升空间。05未来三年发展趋势：技术更迭与商业模式变革，带来8大变化口腔服务行业的发展趋势众多，而行业一线人员的感受最为敏锐。通过蛋壳研究院的调研访谈，以及对口腔医疗服务行业的分析，罗列出众多共性趋势，结合数据对其进行筛选及分析，我们认为：技术更迭与商业模式变革是口腔行业变化的底层逻辑，并在未来三年带来在需求端、供给端、消费人群、社会意识、产品方向及支付端8大方面的变化。资料数据来源：《2023口腔医疗服务洞察报告》，添加咨询顾问，获取报告全文。
